Аудит · инструкция
Что и как выгрузить для аудита
Три-четыре файла из вашей CRM за последние три–шесть месяцев — и агент увидит путь клиента от первого обращения до денег.
- 3–4 файласделки, лиды, звонки
- CSV или Excelпрямо из программы
- Как естьничего не чистить и не переименовывать
Что нужно
| Что | Зачем |
|---|---|
| Сделки — все, включая закрытые и проигранные | где клиенты ждут и на каком шаге уходят |
| Лиды или обращения | сколько приходит, откуда и что с ними происходит в первые часы |
| Звонки (детализация) | когда клиенту отвечают и перезванивают |
| По возможности: задачи, счета, расписание или табель, выписка по регулярным платежам | загрузка людей, путь до оплаты, подписки без пользы |
Ничего не чистите и не переименовывайте. «Грязные» строки и ваши названия столбцов нужны как есть. PDF и снимки экрана не подходят: с них агент считать не будет.
Доступ к вашей CRM и пароли нам не нужны.
Bitrix24
На платном тарифе проще дать ключ. Тогда видны история стадий и время первого ответа, а личных данных к нам попадает меньше. Ключ вместо выгрузок
Сделки и лиды
- Откройте списокCRM → Сделки (или Лиды) → режим просмотра «Список»: экспорт работает только из него.
- Снимите фильтр «в работе»В список должны попасть и закрытые сделки. Период — три–шесть месяцев.
- Запустите экспортШестерёнка справа вверху → «Экспорт сделок в CSV» (или «в Excel»).
- Отметьте все поля«Экспортировать все поля» и «Экспортировать все поля контактов и компаний» — тогда в файл попадут и ваши собственные поля: дата замера, причина отказа и подобные.
- Товарные позиции не отмечайтеС детализацией по товарам одна сделка занимает несколько строк.
- Скачайте файл«Выполнить» → скачать.
Звонки и история стадий
Чтобы выгружать, нужно право на экспорт; выгрузка записывается в «Историю» CRM, администратор её увидит.
amoCRM и Kommo
- Покажите все этапыРаздел «Сделки» → «Поиск и фильтр» → «Все этапы». Без этого закрытые сделки в файл не попадут.
- Запустите экспорт«Ещё» (три точки справа вверху) → «Экспорт» → CSV или Excel → «По активному фильтру».
- Пришлите все файлыВ одном файле бывает не больше 500 записей, программа может отдать несколько.
- Скачайте сразуГотовый файл хранится три дня.
Кнопки «Экспорт» нет — значит, у пользователя нет права на экспорт: его включает администратор в настройках пользователей.
Что мы делаем с данными
Остаётся как есть
- Номера сделок, суммы и даты
- Ваши сотрудники
- Названия компаний
Заменяется до разбора
- Имена клиентов — на «Клиент 0001»
- Телефоны и адреса почты — на условные
- Даты рождения — убираются
Один и тот же человек во всех файлах получает один номер, поэтому связи между файлами сохраняются. Чего программа не ловит: имя или телефон, вписанные в свободный комментарий. Если в комментариях много личного — выгрузите без этого столбца.
О том, где обрабатываются данные и когда удаляются, договариваемся письменно до того, как вы что-либо пришлёте.
Что будет дальше
- ВопросыАгент разберёт файлы и задаст вашим людям до двенадцати вопросов — о том, чего в файлах нет. Назовите человека, который передаст их тем, кто знает ответ.
- ОтчётПосле ответов агент пишет отчёт, наш человек его проверяет. Как выглядит отчёт — в примерах.
- РешениеЧто делать с отчётом, решаете вы.
Пути по меню взяты из справки производителей на октябрь 2026 года. Если пункт у вас называется иначе или кнопки нет — напишите, разберёмся вместе.
Это разбор работы фирмы, а не аудит финансовой отчётности.
Готовы попробовать? Оставьте заявку на бесплатный аудит: ответим и договоримся, как передать данные.